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“虐童”事件引发视频安防讨论 两大安防龙头最近就被调研了
发布时间:2017-11-13 09:07:11

本文首发于微信公众号:火山财富。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  日前关于某程幼儿园虐童视频曝光在网络上之后,火山君看到有人评论说,这就是海康威视(002415,股吧)和大华股份(002236,股吧)这几年涨疯了的原因(今年以来二者分别上涨了175%和113%),我们可能低估了摄像头对整个社会生活的影响,安全监控只是一部分,侦缉破案,交通威慑都发挥了巨大作用。
而恰巧,最近这两家安防行业的上市公司都受到了机构大批量的调研,来分别看看两家公司都分别说了些啥吧。

  11月1日~10日,瑞银、新加坡政府投资、阿布达比投资局等众多QFII,以及源乐晟资产、鼎锋资产、兴聚投资等一些国内知名私募,共计56家机构调研了海康威视(002415),而值得一提的是,就在10月31日,公司才刚刚举行了业绩说明大会,参会机构多达近350家。

  本次调研与业绩大会上的内容大同小异,而且火山君在11月2日晚的《机构风向标》中也曾披露过,所以本次就说一下公司强调的重点内容。

  公司毛利率已从2015年底的40.10%,逐渐上升到今年前三季度的44.18%,而且其中第三季度单季更是达到46.31%,于是就有投资者预期未来会奔 50%的毛利率,对此公司回应称,毛利到 50%的可能性几乎没有,因为无法回到2012-2013年的产业环境,对公司来讲,如果我们过于偏重考核利润,在一定程度上就会影响收入增速,公司需要做一些利润和收入的平衡。这也是企业在战略安排上要回答的问题,目前来看,明年可能会有一些变动调整。

  另外,海康威视在创新业务主要有五块,萤石面向智能家居,机器人(300024,股吧)面向工业自动化,以及汽车电子,智能存储和非制冷红外传感器。公司称,目前大家看到的数字是来自于半年报,收入规模在 6 个多亿,增速是 160%上下。创新业务之中没有具体拆分各块业务比重,所以关于数字没法给出更细节的信息。

  与此同时,11月8日、10日大华股份(002236)也受到了新加坡政府投资、兴全基金、海通证券(600837,股吧)等近20家机构调研,其实在11月3日,也有近40家机构才刚刚调研过大华股份。

  本次调研中,公司谈到,在国内市场,基于传统业务已取得国内市场较大的份额,而在海外市场,结合公司业务拓展现状来看,公司认为海外市场空间大,仍处于快速发展阶段,公司仍将持续加大对海外市场的投入。

  火山君根据公司财报看到,2016年大华股份境外收入占比进38%,今年来截至上半年末,境外收入占比近36%。

  最后来看看两家的业绩吧。截至三季度末,海康威视营业收入277.3亿元,净利润61.53亿元,分别同比增长31.14%和26.82%。展望全年,预计净利润达85.38亿元~100.23亿元,同比增长15%~35%。

  而大华股份,截至三季度末,实现营业收入117.23亿元,净利润14.44亿元,分别同比增长47.12%和35.06%。展望全年,公司预计净利润达21.90亿元~25.55亿元,同比增长20%~40%。

10月1日~11月12日 知名机构调研一览
10月1日~11月12日 知名机构调研一览
注:红色字体11月12日更新

10月1日~11月12日机构密集调研的上市公司一览
机构风向标丨“虐童”事件引发视频安防讨论 两大安防龙头最近就被大批量调研了
机构风向标丨“虐童”事件引发视频安防讨论 两大安防龙头最近就被大批量调研了
10月1日~11月12日机构密集调研的上市公司一览
例:广田集团在上述期间,共获8家机构21次调研

  注:红色字体为11月12日更新

每经记者 陈晨
每经记者 陈晨
文章来源:微信公众号火山财富 

 
本文来源:长沙海跃安防用品有限公司http://www.czqfsl.com/

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